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お客さま本位の業務運営に関する取組方針

お客さま本位の業務運営
(フィデューシャリー・デューティー)
に関する取組方針

当社は、金融庁が平成29年3月に公表しました「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、「お客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)に関する取組方針」を策定・公表いたします。
本方針のもと、山口フィナンシャルグループのグループ会社として、お客さま本位に資する商品やサービスの充実・向上に取組み、その取組み状況を定期的に公表いたします。また、よりよい業務運営を実現するため、本方針を定期的に見直しいたします。

《お客さま本位の徹底》

  • 当社は、「地域の豊かな未来を共創する」を使命・存在意義とし、「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」を目指して、日々の活動を行ってまいります。
  • 当社は、グループ総合力を発揮することで、多様化するお客さまのニーズに応え、きめ細やかなコンサルティングを通じて、お客さま一人ひとりにあったプランニングの実践を行ってまいります。
  • 当社は、お客さまとの対話等を通じて、お客さまのニーズを的確に把握した上で、高度の専門性と職業倫理をもち、誠実・公正に業務を行いお客さまの最善の利益の実現に努めてまいります。
  • 当社は、お客さま一人ひとりの生活設計にあわせたコンサルティングを通じて、地域のお客さまの生活品質の向上のサポートに取り組んでまいります。

《お客さま本位の情報提供》

  • 当社は、お客さまの状況(ニーズ・目的、金融知識・取引経験・財産の状況など)を踏まえて、適切な商品・サービスを提案してまいります。
  • 当社は、お客さまが適切に商品・サービスを選択できるよう、商品内容、特性等、手数料等、お客さまの判断に資する重要な情報を分かりやすく提供してまいります。
    特に、高齢のお客さまや取引経験の浅いお客さまに販売・推奨等を行う場合には、より丁寧に説明してまいります。

《お客さま本位のラインナップ》

  • 当社は、多様なお客さまの状況に応えるため、商品・サービスを幅広く取り揃えてまいります。
  • 当社は、地域経済の持続可能な発展に寄与することを使命とし、お客さまの資産形成・生活保障等に貢献する商品・サービスの開発・販売・推奨等を行ってまいります。
  • 当社は、お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、全社員が提供するサービスの質に磨きをかけてまいります。

《お客さま本位の管理態勢》

  • 当社は、お客さまへの商品・サービスの提供に際し、利益相反が起こりうる可能性を認識し、適切に管理してまいります。

《企業文化の定着》

  • 当社は、お客さま本位の業務運営に資する業績評価体系の整備に努めてまいります。
  • 当社グループは、人材育成のために研修体制の整備を行うとともに、社員教育を徹底していくことで、お客さま本位の業務運営が、企業文化として定着するよう取組んでまいります。

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」
に基づくアクションプラン

《お客さま本位の徹底》

  • より多くのお客さまへライフプランニングを実施し、お客さまの最善の利益の実現を図ります。

《お客さま本位の情報提供》

  • 適切な資料を提示するなどしてお客さまに分かりやすい情報を提供します。

《お客さま本位のラインナップ》

  • 商品ラインナップを定期的に見直し、営業職員の更なるスキルアップを図ることで、お客さまに最適なサービスを提供します。

《お客さま本位の管理態勢》

  • お客さまの意向だけではなく、プロフェッショナルとしての見地からお客さまに提案する態勢を堅持します。

《企業文化の定着》

  • 研修の多様化・高度化に取り組みます。

当社を含む「YMFGお客さま本位の業務運営(フィデューシャリー・デューディー)に関する取組方針」に基づく取組状況については、こちらをご覧下さい。


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